ASSESSORAMENT PERSONALITZAT
Si necessites assessorament personalitzat, aquest és el teu pla. Treballar amb un assessor dedicat, per tant, pot ajudar-te a crear un pla flexible, dissenyat per adaptar-se a les teves necessitats canviants i, a més, ajudar-te a preservar i fer créixer el teu patrimoni en el temps. En conseqüència, aquest assessorament personalitzat és clau per assegurar que cada decisió d’inversió està alineada amb els teus objectius financers.
OBJECTIUS
En funció de la teva situació personal i perspectives vitals, et guiem per aconseguir els teus objectius. A més, pots prendre les teves pròpies decisions amb el nostre suport expert. La nostra experiència i el contacte directe amb els nostres clients ens ha conduït, per tant, a englobar en quatre grans grups els objectius més comuns d’inversió: Familiars, Jubilació, Empresarials o d’Altres.
PLANIFIQUEM JUNTS
Un bon assessorament personalitzat requereix, en primer lloc, analitzar les necessitats i objectius del client. A més, la situació financera i les expectatives són clau per dissenyar l’estratègia d’inversió més adient. Per tant, establir el perfil inversor correctament ajuda a prendre decisions adequades en termes de rendibilitat i risc.
ET FEM UNA PROPOSTA
Després d’establir l’objectiu d’inversió, la situació financera i el perfil de risc, busquem els productes d’inversió adients per a tu. Això ens permet crear una cartera personalitzada per aconseguir els teus objectius, minimitzar el risc i maximitzar els guanys. El nostre assessorament personalitzat assegura que la cartera s’adapti perfectament a les teves necessitats.
CONTROL I SEGUIMENT
Controlem que la inversió acompleix el pla definit i, a més, realitzem els ajustos necessaris per maximitzar la rendibilitat amb un estricte control del risc. A més, rebràs informes de manera periòdica amb l’evolució de la teva cartera. També mantindrem reunions periòdiques per tractar aquells temes importants que sorgeixin al llarg del període d’inversió. Per tant, aquest seguiment continuat és una part essencial del nostre assessorament personalitzat.
